第一：客戶選擇。在任何營銷手段產(chǎn)生以前，CRM人員必須先進(jìn)行客戶分析。分析的過程遵循客戶細(xì)分、客戶特征分析、目標(biāo)客戶圈定這三個(gè)環(huán)節(jié)，客戶細(xì)分可以使用之前提到的RFM模型或?qū)⒖蛻艟S度篩選作為工具，這個(gè)過程是活動(dòng)起點(diǎn)，也是活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)。
第二：設(shè)計(jì)訴求。承接第一步的客戶選擇，營銷人員根據(jù)圈定客戶的特征尋找能與客戶產(chǎn)生共鳴的訴求點(diǎn)，決定是以情感刺激還是利益誘惑達(dá)到活動(dòng)目的。將利益點(diǎn)轉(zhuǎn)化為能有效傳達(dá)給客戶的活動(dòng)主題，利益點(diǎn)一旦明確，將作為主線貫穿于營銷活動(dòng)的全過程。
第三：細(xì)化內(nèi)容。活動(dòng)內(nèi)容設(shè)計(jì)是以活動(dòng)主題為導(dǎo)向來細(xì)化營銷時(shí)間、渠道接觸點(diǎn)、文案話術(shù)、促銷優(yōu)惠、效果分析的過程?；顒?dòng)內(nèi)容細(xì)化過程是整個(gè)活動(dòng)策劃中耗費(fèi)時(shí)間最多的環(huán)節(jié)，也是決定活動(dòng)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
第四：確定目標(biāo)。確切來說是對(duì)營銷活動(dòng)效果的衡量標(biāo)準(zhǔn)與活動(dòng)目標(biāo)的期望，是非常重要但又容易被遺忘的環(huán)節(jié)。再好的方案也需要數(shù)據(jù)說話，定義活動(dòng)效果好壞的標(biāo)準(zhǔn)可能是響應(yīng)率、ROI或者是郵件的打開率、點(diǎn)擊率，這些衡量的標(biāo)準(zhǔn)和具體的期望都需要在活動(dòng)策劃環(huán)節(jié)進(jìn)行明確。
第五：資源準(zhǔn)備。CRM強(qiáng)調(diào)的是以客戶為中心的職能協(xié)作，CRM專員并非營銷活動(dòng)的唯一參與者，他們更多的起到了活動(dòng)的發(fā)起者和執(zhí)行的協(xié)調(diào)者的作用。因此，明確活動(dòng)的資源需求也是活動(dòng)策劃的一部分。
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文章摘要
第一：客戶選擇。在任何營銷手段產(chǎn)生以前，CRM人員必須先進(jìn)行客戶分析。分析的過程遵循客戶細(xì)分、客戶特征分析、目標(biāo)客戶圈定這三個(gè)環(huán)節(jié)，客戶細(xì)分可以使用之前提到的RFM模型或?qū)?..